Нефтегаз Украины обнародовал предложение держателям еврооблигаций на $500 млн. реструктуризировать их на срок до октября 2014г. Облигации предлагается обменять на новые бонды с купоном в 9,5% (действующий купон – 8,125%) и подкреплением суверенной госгарантией. В случае, если держатели еврооблигаций НАК согласятся на обмен до 8.10.09г., принадлежащие им ЦБ будут обменены на новые в соотношении 1:1, в срок 8-15.10.09г. – с коэффициентом 0,95.
Собрание инвесторов назначено на 19.10.09г.
Справка. С 14.09.09г. Нефтегаз Украины ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долговых обязательств (с учетом еврооблигаций) на общую сумму $1,6 млрд. Компания планирует осуществить эмиссию напрямую (без посредничества банков).
Вчера Люксембургская фондовая биржа приостановила торги еврооблигациями НАК Нефтегаз Украины на $500 млн. Основание – нарушение биржевых правил. Также вчера было объявлено о понижении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта Нефтегаза Украины в иностранной и национальной валюте с CC до С и сохранении по ним негативного прогноза. Fitch прогнозирует, что еврооблигации не будут оплачены на дату погашения, в связи с чем рейтинг дефолта Нефтегаза может быть понижен до уровня ограниченного дефолта (RD).
Кабмин согласился предоставить НАК Нефтегаз Украины госгарантии по внешним обязательствам на сумму до $2005,7 млн. с учетом замены обязательств компании по кредитным договорам с иностранными кредиторами на обязательства по новым облигациям.